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股指

邏輯：周一，三大股指低開后震蕩，滬深兩市成交額約9097億元。IF2405合約收盤報(bào)價(jià)3661.6點(diǎn)，跌幅0.04%；IH2405合約收盤報(bào)價(jià)2507.2點(diǎn)，跌幅0.18%；IC2405合約收盤報(bào)價(jià)5497.0點(diǎn)，跌幅0.49%；IM2405合約收盤報(bào)價(jià)5512.0點(diǎn)，跌幅0.77%。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本市場(chǎng)違法犯罪行為保持高壓態(tài)勢(shì)，同時(shí)，政治局會(huì)議釋放積極的經(jīng)濟(jì)政策信號(hào)，此外，4月我國(guó)進(jìn)出口數(shù)據(jù)超預(yù)期回暖，有助于穩(wěn)定市場(chǎng)信心，然而，IPO和再融資申請(qǐng)審議即將恢復(fù)，短期或令投資者感到擔(dān)憂，加之國(guó)際局勢(shì)依然動(dòng)蕩不安，一定程度抑制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。綜合來(lái)看，股指期貨短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：周一，螺紋鋼2410合約先抑后揚(yáng)，收盤報(bào)價(jià)3686元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲34元/噸，漲幅0.93%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量均小幅回落，當(dāng)前需求依然覆蓋產(chǎn)量，庫(kù)存保持去化但速率減緩。庫(kù)存壓力持續(xù)減輕，短期基本面好轉(zhuǎn)對(duì)鋼價(jià)形成一定支撐，同時(shí)成本端鐵礦石價(jià)格再度走強(qiáng)，焦炭?jī)r(jià)格企穩(wěn)回升，然而，當(dāng)前庫(kù)存壓力仍存，且需求不及往年。綜合來(lái)看，螺紋鋼2410合約價(jià)格短期或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以回調(diào)輕倉(cāng)短多為主。

白糖

邏輯：周一，白糖2409合約震蕩運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)6321元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲11元/噸，漲幅0.17%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2409合約多單持倉(cāng)221286手，空單持倉(cāng)239074手，多空比約為0.93。泰國(guó)、巴西配額外進(jìn)口食糖利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，或刺激進(jìn)口，Unica發(fā)布數(shù)據(jù)顯示4月上半月，巴西中南部地區(qū)糖產(chǎn)量71萬(wàn)噸，同比增加30.97%，且高于市場(chǎng)預(yù)期，加之中國(guó)和印度、泰國(guó)新季白糖均有增產(chǎn)預(yù)期，施壓期價(jià)，但據(jù)中糖協(xié)數(shù)據(jù)，2023/24榨季甘蔗糖廠除云南省外，其他省(區(qū))糖廠均全部收榨，且產(chǎn)銷數(shù)據(jù)好于預(yù)期，此外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸進(jìn)入純銷售階段，且天氣逐漸炎熱，飲料需求或有恢復(fù)，支撐國(guó)內(nèi)糖價(jià)。預(yù)計(jì)白糖期價(jià)短期寬幅震蕩整理運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：周一，生豬2409合約期價(jià)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，收盤報(bào)價(jià)18175元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲335元/噸，漲幅1.88%。交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2409合約多單持倉(cāng)40307手，空單持倉(cāng)44864手，多空比0.90。北方地區(qū)企業(yè)陸續(xù)開啟二次育肥，且由于豬價(jià)下跌乏力，刺激了二育補(bǔ)欄積極性，加之養(yǎng)殖端對(duì)標(biāo)豬存惜售挺價(jià)情緒，支撐期價(jià)，但標(biāo)肥價(jià)差倒掛壓力尚在，加之天氣逐漸炎熱，終端消費(fèi)需求顯疲軟，和屠企冷凍豬肉庫(kù)容率仍在相對(duì)高位，或抑制上行空間。預(yù)計(jì)生豬期價(jià)短期震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或回調(diào)輕倉(cāng)試多為主。

豆粕

邏輯：周一，豆粕期貨主力合約M2409收盤報(bào)價(jià)3559元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲23元/噸，漲幅0.65%。當(dāng)前美豆播種進(jìn)度慢于往年，支撐外盤大豆、豆粕價(jià)格，但是巴西洪澇災(zāi)害對(duì)市場(chǎng)的影響逐漸消散，且二季度為國(guó)內(nèi)大豆和豆粕的累庫(kù)期，后期供給或較為充足，拖累豆粕期價(jià)。USDA供需報(bào)告顯示，24/25年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)進(jìn)一步提高，報(bào)告偏空。技術(shù)面來(lái)看，當(dāng)前內(nèi)盤豆粕期貨價(jià)格來(lái)到關(guān)鍵壓力位附近，多空博弈較為激烈。綜合分析，內(nèi)盤豆粕短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：周一，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報(bào)價(jià)7450元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲83元/噸，漲幅1.13%。目前國(guó)內(nèi)冷庫(kù)果去庫(kù)量不及往年，冷庫(kù)庫(kù)存壓力較大，果農(nóng)惜售情緒降低。新季蘋果方面，山東地區(qū)開花量較多，預(yù)計(jì)蘋果產(chǎn)量同比明顯增加。陜西方面，個(gè)別地區(qū)花量不及去年，多數(shù)地區(qū)花量正常，且整體上看處于正常水平。蘋果基本面偏空，結(jié)合技術(shù)分析來(lái)看，蘋果期價(jià)或震蕩偏空運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：周一，玻璃期貨主力合約FG2409收盤報(bào)價(jià)1613元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌13元/噸，跌幅0.80%。玻璃供應(yīng)微幅變動(dòng)，整體供應(yīng)壓力仍存。庫(kù)存方面，玻璃庫(kù)存小幅下跌。從生產(chǎn)利潤(rùn)來(lái)看，玻璃各個(gè)工藝?yán)麧?rùn)環(huán)比大幅下跌，天然氣工藝下跌幅度較大，接近盈虧平衡線附近。隨著純堿、燃料等價(jià)格的上漲，玻璃成本重心或上移，但玻璃高庫(kù)存、高供應(yīng)同樣抑制玻璃的上漲空間。綜合分析，玻璃短期或以寬幅震蕩行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周一，甲醇期貨主力合約MA2409收盤報(bào)價(jià)2601元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲57元/噸，漲幅2.24%。甲醇受春檢影響，供應(yīng)小幅下滑，但從反饋來(lái)看，甲醇生產(chǎn)利潤(rùn)較好，今年春檢低于往年，供應(yīng)壓力較大。需求方面，甲醇制烯烴需求環(huán)比降幅較大，主要原因是甲醇制烯烴利潤(rùn)較差。庫(kù)存方面，甲醇庫(kù)存總體環(huán)比上漲，但暫無(wú)庫(kù)存壓力。綜合分析，高基差、低庫(kù)存支撐甲醇期現(xiàn)價(jià)格，但需求較差同樣制約甲醇上漲空間。結(jié)合技術(shù)分析來(lái)看，短期甲醇或以寬幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢低做多為主。

雞蛋

邏輯：周一，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報(bào)價(jià)4013元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌18元/噸，跌幅0.45%。雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格悉數(shù)上漲，周末雞蛋走貨順暢，庫(kù)存繼續(xù)下滑，提振蛋價(jià)，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至5月13日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為0.61天，流通環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為0.87天。持倉(cāng)方面，5月13日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2409合約多單持倉(cāng)約13.9萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約16.33萬(wàn)手，多空比約為0.85，凈多持倉(cāng)約為-2.43萬(wàn)手。結(jié)合盤面來(lái)看，周一蛋價(jià)再次沖高回落，上行節(jié)奏有所打破，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蛋價(jià)震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

棉花

邏輯：周一，棉花期貨主力合約CF2409收盤報(bào)價(jià)15145元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌50元/噸，跌幅0.33%。國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)普跌，市場(chǎng)成交較為清淡，且商業(yè)庫(kù)存維持高位，去庫(kù)節(jié)奏緩慢，施壓期價(jià)。此外，美棉也連續(xù)兩日大幅下跌。持倉(cāng)方面，5月13日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花2409合約多單持倉(cāng)約39.51萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約41.94萬(wàn)手，多空比約為0.94，凈多持倉(cāng)約為-2.43萬(wàn)手。結(jié)合盤面來(lái)看，偏空情緒較濃，短期或震蕩偏弱運(yùn)行，需警惕大幅下跌后的技術(shù)性反彈風(fēng)險(xiǎn)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以輕倉(cāng)逢高短空為主。

棕櫚油

邏輯：周一，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報(bào)價(jià)7454元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲128元/噸，漲幅1.75%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周一國(guó)內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價(jià)較前一交易日上漲105元/噸；截至5月10日當(dāng)周，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存為39.98萬(wàn)噸，較前一周降低5.97萬(wàn)噸，降幅12.99%，盡管當(dāng)前國(guó)內(nèi)庫(kù)存偏低，但后續(xù)進(jìn)口量有增加預(yù)期。MPOB最新報(bào)告顯示，4月馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量增幅超預(yù)期，庫(kù)存小幅累庫(kù)（此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)維持去庫(kù)），報(bào)告相對(duì)偏空；受相關(guān)油脂上漲提振，棕櫚油盤面走出反彈，但供需面仍將使價(jià)格承壓，預(yù)計(jì)棕櫚油短期或?qū)挿鹗庍\(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或區(qū)間操作為主。

瀝青

邏輯：周一，瀝青期貨主力合約BU2406收盤報(bào)價(jià)3686元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌10元/噸，跌幅0.27%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至5月13日，國(guó)內(nèi)瀝青社會(huì)庫(kù)存為83.6萬(wàn)噸，較前一周降低1萬(wàn)噸，降幅1.18%；企業(yè)庫(kù)存為82.9萬(wàn)噸，較前一周增加1.9萬(wàn)噸，增幅2.35%.瀝青供需雙弱基本面未有明顯改變，瀝青短期或隨原油震蕩整理運(yùn)行，關(guān)注原油價(jià)格變動(dòng)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

作者聲明：作者具有中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨(dú)立、客觀地出具本報(bào)告。報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來(lái)自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點(diǎn)客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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