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股指

邏輯：上周五，三大股指震蕩運(yùn)行，滬深兩市成交額約9125億元，北向資金凈賣額約63億元。IF2405合約收盤報(bào)價(jià)3665.0點(diǎn)，漲幅0.05%；IH2405合約收盤報(bào)價(jià)2512.2點(diǎn)，漲幅0.29%；IC2405合約收盤報(bào)價(jià)5530.8點(diǎn)，跌幅0.37%；IM2405合約收盤報(bào)價(jià)5563.6點(diǎn)，跌幅1.01%。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本市場(chǎng)違法犯罪行為保持高壓態(tài)勢(shì)，同時(shí)，政治局會(huì)議釋放積極的經(jīng)濟(jì)政策信號(hào)，此外，4月我國(guó)進(jìn)出口數(shù)據(jù)超預(yù)期回暖，有助于穩(wěn)定市場(chǎng)信心，然而，IPO和再融資申請(qǐng)審議即將恢復(fù)，短期或令投資者感到擔(dān)憂，加之國(guó)際局勢(shì)依然動(dòng)蕩不安，一定程度抑制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。綜合來(lái)看，股指期貨短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2410合約先抑后揚(yáng)，收盤報(bào)價(jià)3662元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌12元/噸，跌幅0.33%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量均小幅回落，當(dāng)前需求依然覆蓋產(chǎn)量，庫(kù)存保持去化但速率減緩。庫(kù)存壓力持續(xù)減輕，短期基本面好轉(zhuǎn)對(duì)鋼價(jià)形成一定支撐，然而，成本端重心回落，同時(shí)從盤面上看，期價(jià)再次回到整理區(qū)域。綜合來(lái)看，螺紋鋼2410合約價(jià)格短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2409合約先抑后揚(yáng)，收盤報(bào)價(jià)6347元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲44元/噸，漲幅0.70%；交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，SR2409合約多單持倉(cāng)219788手，空單持倉(cāng)234813手，多空比約為0.94。泰國(guó)、巴西配額外進(jìn)口食糖利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，或刺激進(jìn)口，Unica發(fā)布數(shù)據(jù)顯示4月上半月，巴西中南部地區(qū)糖產(chǎn)量71萬(wàn)噸，同比增加30.97%，且高于市場(chǎng)預(yù)期，加之中國(guó)和印度、泰國(guó)新季白糖均有增產(chǎn)預(yù)期，施壓期價(jià)，但據(jù)中糖協(xié)數(shù)據(jù)，2023/24榨季甘蔗糖廠除云南省外，其他省(區(qū))糖廠均全部收榨，且產(chǎn)銷數(shù)據(jù)好于預(yù)期，此外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸進(jìn)入純銷售階段，且天氣逐漸炎熱，飲料需求或有恢復(fù)，支撐國(guó)內(nèi)糖價(jià)。預(yù)計(jì)白糖期價(jià)寬幅震蕩整理運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2409合約期價(jià)先抑后揚(yáng)，收盤報(bào)價(jià)18070元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲355元/噸，漲幅2%。交易所前二十期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，LH2409合約多單持倉(cāng)40938手，空單持倉(cāng)44718手，多空比0.91。北方地區(qū)企業(yè)陸續(xù)開啟二次育肥，且由于豬價(jià)下跌乏力，刺激了二育補(bǔ)欄積極性，加之養(yǎng)殖端對(duì)標(biāo)豬存惜售挺價(jià)情緒，支撐期價(jià)，但標(biāo)肥價(jià)差倒掛壓力尚在，二育情緒或有一定影響，此外，天氣逐漸炎熱，終端消費(fèi)需求顯疲軟，以及屠企冷凍豬肉庫(kù)容率仍在相對(duì)高位。預(yù)計(jì)生豬期價(jià)短期震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望或回調(diào)輕倉(cāng)試多為主。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2409收盤報(bào)價(jià)3523元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌59元/噸，跌幅1.65%。當(dāng)前美豆播種進(jìn)度慢于往年，支撐外盤大豆、豆粕價(jià)格，但是巴西洪澇災(zāi)害對(duì)市場(chǎng)的影響逐漸消散，且二季度為國(guó)內(nèi)大豆和豆粕的累庫(kù)期，后期供給或較為充足，拖累豆粕期價(jià)。USDA供需報(bào)告顯示，24/25年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)進(jìn)一步提高，報(bào)告偏空。技術(shù)面來(lái)看，當(dāng)前內(nèi)盤豆粕期貨價(jià)格來(lái)到關(guān)鍵壓力位附近，多空博弈較為激烈。綜合分析，內(nèi)盤豆粕短期或震蕩運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報(bào)價(jià)7419元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌12元/噸，跌幅0.16%。目前國(guó)內(nèi)冷庫(kù)果去庫(kù)量不及往年，冷庫(kù)庫(kù)存壓力較大，果農(nóng)惜售情緒降低。新季蘋果方面，山東地區(qū)開花量較多，預(yù)計(jì)蘋果產(chǎn)量同比明顯增加。陜西方面，個(gè)別地區(qū)花量不及去年，多數(shù)地區(qū)花量正常，整體上看處于正常年份。整體來(lái)看蘋果基本面偏空，結(jié)合技術(shù)分析來(lái)看，蘋果期價(jià)或震蕩偏空運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2409收盤報(bào)價(jià)1614元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲15元/噸，漲幅0.94%。玻璃供應(yīng)微幅震蕩，整體供應(yīng)壓力較大。庫(kù)存方面，玻璃庫(kù)存環(huán)比上漲。需求方面，玻璃需求回升有限。從生產(chǎn)利潤(rùn)來(lái)看，隨著純堿等原料價(jià)格的上漲和燃料價(jià)格的上漲，玻璃各個(gè)工藝?yán)麧?rùn)環(huán)比下滑，尤其是天然氣工藝下滑幅度較大，玻璃短期下跌空間或有限。綜合分析，玻璃短期或以寬幅震蕩運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2409收盤報(bào)價(jià)2552元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌9元/噸，跌幅0.35%。甲醇供應(yīng)小幅下滑，但整體春檢不及預(yù)期，供應(yīng)仍處于近4年同期高位。庫(kù)存方面，甲醇庫(kù)存環(huán)比回升，但居于近4年同期低位，暫無(wú)庫(kù)存壓力。生產(chǎn)利潤(rùn)來(lái)看，煤制甲醇生產(chǎn)利潤(rùn)較好，完全成本由虧轉(zhuǎn)盈，廠家生產(chǎn)積極性較強(qiáng)。需求來(lái)看，隨著甲醇制烯烴利潤(rùn)惡化，后期或一定程度抑制甲醇需求。綜合分析，甲醇短期或以寬幅震蕩運(yùn)行為主。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報(bào)價(jià)4035元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲8元/噸，漲幅0.2%。雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格有漲有跌，市場(chǎng)交投氛圍較好，雞蛋庫(kù)存重心不斷下移，提振蛋價(jià)，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至5月10日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為0.84天，流通環(huán)節(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為1.15天。持倉(cāng)方面，5月10日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，雞蛋2409合約多單持倉(cāng)約13.86萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約15.91萬(wàn)手，多空比約為0.87，凈多持倉(cāng)約為-2.05萬(wàn)手。結(jié)合盤面來(lái)看，近日期價(jià)雖沖高回落，但上行趨勢(shì)未有效打破，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蛋價(jià)震蕩運(yùn)行，若庫(kù)存繼續(xù)下滑，蛋價(jià)或仍有上漲空間。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主或輕倉(cāng)逢低試多。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2409收盤報(bào)價(jià)15200元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌295元/噸，跌幅1.94%。國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格普跌，市場(chǎng)成交較為清淡，且商業(yè)庫(kù)存維持高位，去庫(kù)節(jié)奏緩慢，施壓期價(jià)。此外，美棉反彈受阻，施壓棉價(jià)。持倉(cāng)方面，5月10日，交易所前二十名期貨公司會(huì)員持倉(cāng)中，棉花2409合約多單持倉(cāng)約39.5萬(wàn)手，空單持倉(cāng)約41.65萬(wàn)手，多空比約為0.95，凈多持倉(cāng)約為-2.15萬(wàn)手。結(jié)合盤面來(lái)看，棉價(jià)破位下行，短期或震蕩偏弱運(yùn)行，需警惕大幅下跌后的技術(shù)性反彈風(fēng)險(xiǎn)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以輕倉(cāng)逢高短空為主。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報(bào)價(jià)7286元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)下跌152元/噸，跌幅2.04%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，上周五國(guó)內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價(jià)較前一交易日下跌195元/噸。MPOB最新報(bào)告顯示，4月馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量增幅超預(yù)期，庫(kù)存小幅累庫(kù)（此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)維持去庫(kù)），報(bào)告相對(duì)偏空；此外，豆油、菜油天氣端影響有所減弱，預(yù)計(jì)棕櫚油短期或震蕩偏弱運(yùn)行。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以逢高做空為主。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2409收盤報(bào)價(jià)3689元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲6元/噸，漲幅0.16%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至5月6日，國(guó)內(nèi)瀝青社會(huì)庫(kù)存為84.6萬(wàn)噸，較前一周增加0.6萬(wàn)噸，增幅0.71%；企業(yè)庫(kù)存為81萬(wàn)噸，較前一周增加5.5萬(wàn)噸，增幅7.28%；瀝青供需雙弱基本面未有明顯改變，近期國(guó)際原油大幅回落導(dǎo)致瀝青期價(jià)重心再度下移，但目前逼近重要技術(shù)支撐附近，短期或震蕩整理運(yùn)行，關(guān)注原油價(jià)格變動(dòng)。

趨勢(shì)觀點(diǎn)：建議以觀望為主。

作者聲明：作者具有中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的職業(yè)態(tài)度，獨(dú)立、客觀地出具本報(bào)告。報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來(lái)自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點(diǎn)客觀公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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