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華創早評 | 中國將對加菜籽實施反傾銷調查，或帶動國內油脂油料多頭氛圍
時間：2024/9/4 8:38:31 來源：本站
股指
邏輯：周二，三大股指漲跌不一，滬深兩市成交額約5806億元。IF2409合約收盤報價3267.0點，漲幅0.05%；IH2409合約收盤報價2289.0點，跌幅0.52%；IC2409合約收盤報價4576.0點，漲幅0.70%；IM2409合約收盤報價4547.4點，漲幅0.43%。央行買入4000億元國債向市場傳遞出穩定貨幣政策的積極信號，同時海外降息周期預計即將開啟，有助于改善投資者對經濟前景的預期，增強對股市的信心，從而助力A股估值修復，然而，當前國內仍然存在有效需求不足以及經濟運行分化等客觀問題，同時國際局勢動蕩不安一定程度上抑制市場風險偏好。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運行。
趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋
邏輯：周二，螺紋鋼2410合約偏弱運行，收盤報價3149元/噸，較前一交易日結算價下跌102元/噸，跌幅3.14%。據鋼聯最新數據顯示，螺紋鋼周度產量小幅增加，表觀消費量持續回暖，庫存保持去化?！敖鹁拧眰鹘y旺季來到，主流貿易商成交情況好轉，對螺紋鋼價格形成一定支撐，但當前實際需求并未出現明顯好轉且遠不及去年同期，同時盤面受到技術性壓力，且成本端支撐減弱。綜合來看，螺紋鋼2410合約價格短期或震蕩偏弱運行。
趨勢觀點：建議以逢高輕倉短空為主。

白糖
邏輯：周二，白糖2501合約期價震蕩運行，收盤報價5624元/噸，較前一交易日結算價下跌16元/噸，跌幅0.28%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2501合約多單持倉226276手，空單持倉257680手，多空比約為0.88。全球糖市對新榨季糖供應過剩預期較強，海關總署相關數據顯示，7月份進口糖42萬噸，同比增加279.7%，加之北方甜菜糖臨近開榨，施壓糖價，但印度糖廠將被允許自11月1 日起可以用甘蔗生產乙醇，或降低產糖量，此外，巴西中南部圣保羅州近期因野火肆虐導致部分甘蔗種植區被毀。預計白糖期價短期震蕩運行。
趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

生豬
邏輯：周二，生豬2411合約期價震蕩偏強運行，收盤報價18425元/噸，較前一交易日結算價上漲240元/噸，漲幅1.32%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2411合約多單持倉47711手，空單持倉49670手，多空比約為0.96。去年下半年養殖端能繁母豬去化加快，去化效果逐漸顯現，短期生豬供應缺口尚在，以及中秋臨近、高校陸續開學，集團備貨有所增加，提升養殖端壓欄二育情緒，此外，居民消費有所好轉，但屠企屠宰利潤虧損制約開工率。綜合來看，預計生豬短期震蕩偏強運行。
趨勢觀點：建議以逢低輕倉試多為主。

雞蛋
邏輯：周二，雞蛋期貨主力合約JD2410收盤報價3692元/噸，較前一交易日結算價上漲18元/噸，漲幅0.49%。雞蛋現貨價格保持穩定，近期雞蛋走貨順暢，短期開學季以及中秋備貨提振蛋價。據鋼聯數據顯示，截至9月3日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.05天，流通環節庫存可用天數為1.27天。持倉方面，9月3日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2410合約多單持倉約3.69萬手，空單持倉約3.66萬手，多空比約為1.01，凈多持倉約為0.03萬手。結合盤面來看，偏多情緒較濃，預計短期期價將震蕩偏強運行。
趨勢觀點：建議以逢低做多為主。  

棉花
邏輯：周二，棉花期貨主力合約CF2501收盤報價13770元/噸，較前一交易日結算價上漲100元/噸，漲幅0.72%。棉花現貨價格有漲有跌，棉花供應充足，但季節性需求旺季即將來臨，一定程度提振期價。持倉方面，9月3日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2501合約多單持倉約32.45萬手，空單持倉約36.15萬手，多空比約為0.9，凈多持倉約為-3.7萬手。盤面來看，下方空間有限，但上行壓力較大，預計期價短期或震蕩運行。
趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區間操作。

棕櫚油
邏輯：周二，棕櫚油期貨主力合約P2501收盤報價7998元/噸，較前一交易日結算價上漲42元/噸，漲幅0.53%。據鋼聯數據顯示，周二國內24度棕櫚油日度均價較前一交易日上漲65元/噸；截至8月30日，國內棕櫚油庫存為59.365萬噸，較前一周降低0.43萬噸，降幅0.72%。印尼計劃施行B40政策提振期價，但隨著棕櫚油價格重心上移，其對其他油脂的競爭力下滑，需求端表現相對平淡。周二上午，商務部表示將對加菜籽進行反傾銷調查，菜油大幅拉漲對棕櫚油有所提振，技術分析來看，棕櫚油8100附近有較強壓力，短期或寬幅震蕩運行為主。
趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低試多。

瀝青
邏輯：周二，瀝青期貨主力合約BU2410收盤報價3395元/噸，較前一交易日結算價下跌43元/噸，跌幅1.25%。據鋼聯數據顯示，截至9月2日，國內瀝青社會庫存為54.7萬噸，較前一周降低2.9萬噸，降幅5.03%；企業庫存為70萬噸，較前一周降低0.2萬噸，降幅0.28%。盡管現實需求仍然較弱，但瀝青庫存近期連續小幅下滑；原油價格短期跌幅較大，對瀝青價格形成拖累，結合盤面來看，瀝青期價或將寬幅震蕩運行。
趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區間操作。

豆粕
邏輯：周二，豆粕期貨主力合約M2501收盤報價3070元/噸，較前一交易日結算價上漲49元/噸，漲幅1.62%?；久鎭砜矗澜绱蠖关S產，國內大豆和豆粕庫存仍處于較高位置，豆粕庫存目前為近幾年最高值，壓制豆粕期價。但是近期利空或出盡，內盤豆粕下行受阻，疊加中國將對加拿大油菜籽實施反傾銷調查，帶動國內油脂油料多頭氛圍。綜合分析，豆粕期價或以寬幅震蕩偏多運行為主。
趨勢觀點：建議以逢低做多為主。

蘋果
邏輯：周二，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報價6808元/噸，較前一交易日結算價下跌27元/噸，跌幅0.40%。天氣方面，近期天氣預報顯示蘋果產區天氣較為穩定，未出現異常變化，新季蘋果存在豐產增質預期，但是中秋節備貨臨近，蘋果期貨市場多頭較為活躍，支撐蘋果期價。綜合分析，預計蘋果短期或以寬幅震蕩運行為主，市場等待新趨勢指引。
趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

玻璃
邏輯：周二，玻璃期貨主力合約FG2501收盤報價1143元/噸，較前一交易日結算價下跌75元/噸，跌幅6.16%。供應來看，玻璃供應持續小幅下滑，整體供應壓力不大。需求來看，玻璃處于需求淡季，但“金九銀十”或迎來需求爆發點，玻璃有需求好轉預期，制約下探空間。生產利潤來看，各個工藝生產利潤處于低位。庫存來看，玻璃庫存壓力較大，處于近幾年同期高位。技術分析來看，玻璃處于下跌通道，短期或以震蕩偏空運行為主。
趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

甲醇
邏輯：周二，甲醇期貨主力合約MA2501收盤報價2464元/噸，較前一交易日結算價下跌33元/噸，跌幅1.32%。甲醇供應環比大幅上漲，需求較為清淡，港口庫存和社會庫存處于近幾年高位，壓力較大。但市場對“金九銀十”行情預期較大，且9月美聯儲大概率進入降息周期，宏觀條件轉好。甲醇基本面整體表現為弱現實、強預期。技術分析來看，甲醇下破重要支撐位，短期或以震蕩偏空運行為主。
趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

華創期貨投資咨詢業務資格：渝證監許可【2017】1號

姓名

從業資格號

投資咨詢號

劉利

F3009435

Z0014155

劉超

F0281910

Z0013145

吳若楠

F3085256

Z0018796

蘭皓

F03086798

Z0016521

劉興洋

F03086672

Z0019364

陳長宏

F03097919

Z0017587

黃金濤

F03101562

Z0021135

制作時間：2024年9月4日


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