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股指

邏輯：周三，三大股指大幅上漲，滬深兩市成交額約9033億元。IF2408合約收盤報價3444.4點，漲幅2.59%；IH2408合約收盤報價2376.6點，漲幅1.94%；IC2408合約收盤報價4890.2點，漲幅4.71%；IM2408合約收盤報價4895.0點，漲幅5.12%。重要會議強調要加大宏觀調控力度，穩定市場預期，增強社會信心，同時證監會調整領導班子，突出強本強基、嚴監嚴管，有助于恢復投資者信心，助力A股估值修復，市場情緒明顯回暖，然而，當前國內仍然存在有效需求不足以及經濟運行分化等客觀問題，同時國際局勢動蕩不安一定程度上抑制市場風險偏好。綜合來看，股指期貨短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以回調輕倉試多為主。

螺紋

邏輯：周三，螺紋鋼2410合約震蕩運行，收盤報價3326元/噸，較前一交易日結算價下跌18元/噸，跌幅0.54%。據鋼聯最新數據顯示，螺紋鋼周度產量與表觀消費量同步下滑，庫存保持去化。當前處于傳統需求淡季，高溫天氣影響戶外施工，需求存進一步走弱預期疊加成本端重心下移對螺紋鋼價格形成較強抑制，然而，當前螺紋鋼產量遠低于往年同期，在粗鋼控產背景下，供應預期收緊或限制下方空間。綜合來看，螺紋鋼2410合約價格短期或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高輕倉短空為主。

白糖

邏輯：周三，白糖2409合約期價震蕩運行，收盤報價6196元/噸，較前一交易日結算價上漲20元/噸，漲幅0.32%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2409合約多單持倉198380手，空單持倉189602手，多空比約為1.05。巴西、印度配額外進口糖利潤處于盈利區間，全球糖市對新榨季糖供應過剩預期較強，加之6月份進口糖漿和預混粉同環比均增加，施壓期價，但據Unica公布的數據顯示，7月上半月巴西中南部產糖量293.9萬噸，較去年同期下降9.70%，此外，國內市場進入夏季消費旺季，國內食糖庫存處于低位，限制下方空間。預計白糖期價短期寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

生豬

邏輯：周三，生豬2409合約期價震蕩偏強運行，收盤報價18675元/噸，較前一交易日結算價上漲170元/噸，漲幅0.92%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2409合約多單持倉24470手，空單持倉27547手，多空比約為0.89。去年下半年養殖端能繁母豬去化加快，供應壓力或逐漸緩解，加之目前企業二育入場現象尚存，標肥價差逐漸走闊；規模企和散戶出欄情緒減弱，市場適重生豬流通減少，但終端消費位于周期性淡季，制約豬價上方空間。后續需關注前期二育生豬出欄情況。預計生豬期價短期寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

雞蛋

邏輯：周三，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報價3951元/噸，較前一交易日結算價上漲38元/噸，漲幅0.97%。雞蛋現貨價格穩中微漲，受后期中秋國慶備貨的影響，09蛋價支撐較強，庫存連續三日下滑，且飼料價格出現止跌企穩跡象。據鋼聯數據顯示，截至7月31日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.15天，流通環節庫存可用天數為1.4天。持倉方面，7月31日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2409合約多單持倉約8.41萬手，空單持倉約9.24萬手，多空比約為0.91，凈多持倉約為-0.83萬手。短期來看，期價或寬幅震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議輕倉逢低做多。

棉花

邏輯：周三，棉花期貨主力合約CF2409收盤報價14150元/噸，較前一交易日結算價上漲35元/噸，漲幅0.25%。棉花現貨價格保持穩定，棉價經過前期大幅回落后，終端采購情緒雖有所好轉，但對供需結構的改變影響有限。持倉方面，7月31日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2409合約多單持倉約28.2萬手，空單持倉約28.96萬手，多空比約為0.97，凈多持倉約為-0.76萬手。結合盤面來看，14000附近的支撐較強，若無明顯利多因素的影響，預計短期棉價或將窄幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議觀望或輕倉區間操作。

棕櫚油

邏輯：周三，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報價7782元/噸，較前一交易日結算價下跌54元/噸，跌幅0.69%。據鋼聯數據顯示，周三國內24度棕櫚油現貨日度均價較前一交易日下跌65元/噸；截至7月26日，國內棕櫚油庫存為50.67萬噸，較前一周增加2.78萬噸，增幅5.8%。近期國內棕櫚油成交疲軟，剛需采購為主，且當前為油脂需求淡季，國內油脂供應整體充裕，關注國際天氣端影響。高頻數據顯示馬來西亞棕櫚油7月增產明顯，但出口數據同樣亮眼，結合盤面來看，棕櫚油短期或寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區間操作。

瀝青

邏輯：周三，瀝青期貨主力合約BU2409收盤報價3605元/噸，較前一交易日結算價上漲35元/噸，漲幅0.98%。截至7月29日，國內瀝青社會庫存為67.8萬噸，較前一周降低2.8萬噸，降幅3.97%；企業庫存為75.4萬噸，較前一周降低1.6萬噸，降幅2.08%。瀝青供需雙弱，但當前瀝青期價估值相對偏低，向下空間有限；原油止跌大幅反彈，瀝青跟隨上漲，短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議觀望或輕倉逢低試多。

豆粕

邏輯：周三，豆粕期貨主力合約M2409收盤報價3093元/噸，較前一交易日結算價上漲9元/噸，漲幅0.29%。基本面來看，當前國內大豆和豆粕庫存仍處于較高位置，美國大豆庫存同比亦較高。天氣預報顯示美豆產區降水量或恢復正常，豆粕市場情緒偏空。綜合分析，豆粕期價短期或以震蕩偏空運行為主。近期美豆產區天氣變化較快，交易者可關注美豆產區天氣。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

蘋果

邏輯：周三，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報價6848元/噸，較前一交易日結算價上漲61元/噸，漲幅0.90%。產區方面，近期天氣預報顯示蘋果產區天氣較適宜，新季蘋果存在豐產增質預期，疊加西瓜等消暑水果大量上市，價格低廉，擠占蘋果市場份額，蘋果期價近期重心下移，市場情緒偏空。綜合分析，預計蘋果短期以震蕩偏空運行為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：周三，玻璃期貨主力合約FG2409收盤報價1375元/噸，較前一交易日結算價上漲28元/噸，漲幅2.08%。玻璃庫存持續增長，壓力較大，純堿重心亦逐漸下移，疊加當下處于玻璃需求淡季，玻璃期現價格支撐較弱。但玻璃各個生產工藝利潤持續下降，且近期純堿有企穩趨勢，制約玻璃下探空間。綜合分析，玻璃近期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

甲醇

邏輯：周三，甲醇期貨主力合約MA2409收盤報價2491元/噸，較前一交易日結算價上漲28元/噸，漲幅1.14%。供應方面，甲醇供應持續下滑，處于往年同期正常水平。需求方面，甲醇制烯烴企業外采購量環比大幅下滑。庫存方面，甲醇庫存總體環比持續上漲，且港口庫存和社會庫存壓力較大。當下甲醇處于傳統需求淡季，但原油有企穩趨勢，制約甲醇下探空間。綜合分析，甲醇或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

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