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股指

邏輯：上周五，三大股指低開高走，滬深兩市成交額約6698億元。IF2408合約收盤報價3510.2點，漲幅0.52%；IH2408合約收盤報價2435.8點，漲幅0.54%；IC2408合約收盤報價4846.2點，漲幅0.14%；IM2408合約收盤報價4757.0點，漲幅0.17%。證監會全面暫停轉融券業務，同時加大高頻量化交易監管力度，一定程度上對中小投資者起到保護作用，有助于恢復投資者信心，維護市場穩定，此外，盤面情緒持續回暖，然而，6月我國CPI環比回落，加之全球經濟復蘇緩慢，一定程度抑制市場風險偏好。綜合來看，股指期貨短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉短多為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2410合約窄幅震蕩，收盤報價3479元/噸，較前一交易日結算價上漲4元/噸，漲幅0.12%。據鋼聯最新數據顯示，螺紋鋼周度產量繼續下滑，表觀消費量重回下降趨勢，庫存連續兩周去化。當前處于傳統需求淡季，高溫天氣影響戶外施工，需求存進一步走弱預期疊加成本端重心下移對螺紋鋼價格形成較強抑制，然而，當前螺紋鋼產量遠低于往年同期，在粗鋼控產背景下，供應預期收緊或限制下方空間。綜合來看，螺紋鋼2410合約價格短期或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高輕倉短空為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2409合約期價震蕩運行，收盤報價6122元/噸，較前一交易日結算價上漲4元/噸，漲幅0.07%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2409合約多單持倉207440手，空單持倉216425手，多空比約為0.96。全球糖市供應過剩預期升溫，據Unica公布的數據顯示，6月上半月巴西中南部產糖量325萬噸，較去年同期增加20%，市場預計印度2023/24榨季糖供應量將過剩360萬噸，此外，6月份進口糖漿和預混粉同比增加，以及巴西中南部有降雨預期，或緩解干旱情況，施壓期價，但國內市場進入夏季消費旺季，國內食糖庫存處于低位，提振市場。預計白糖期價短期震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2409合約期價先抑后揚，收盤報價18395元/噸，較前一交易日結算價上漲85元/噸，漲幅0.46%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2409合約多單持倉32228手，空單持倉32780手，多空比約為0.98。去年下半年養殖端能繁母豬去化加快，供應壓力或逐漸緩解，目前企業二育入場現象尚存，但偏謹慎，抵觸高價入場情緒偏強；規模企和散戶出欄情緒減弱，市場適重生豬流通減少，但標肥價差倒掛壓力尚在，終端消費位于周期性淡季，制約豬價上方空間。盤面看，上方18500附近技術性壓力較強。預計生豬期價短期震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報價3967元/噸，較前一交易日結算價上漲24元/噸，漲幅0.61%。雞蛋現貨價格小幅微跌，受高溫影響，近期產蛋率降低，供應略有偏緊，但近期下游采購積極性一般，導致雞蛋連續五日增加，施壓期價。據鋼聯數據顯示，截至7月19日雞蛋生產環節庫存可用天數為0.98天，流通環節庫存可用天數為1.27天。持倉方面，7月19日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2409合約多單持倉約8.76萬手，空單持倉約9.54萬手，多空比約為0.92，凈多持倉約為-0.78萬手。結合盤面來看，期價上行阻力較大，但下方支撐仍在。短期來看，期價或寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區間操作。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2409收盤報價14715元/噸，較前一交易日結算價上漲20元/噸，漲幅0.14%。棉花現貨價格小幅上漲，新棉長勢良好，但下游當前處于淡季，紡企多以剛需采購為主，整體供需結構無明顯變化，關注買船情況。持倉方面，7月19日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2409合約多單持倉約31.31萬手，空單持倉約34.58萬手，多空比約為0.91，凈多持倉約為-3.27萬手。結合盤面來看，棉價下方支撐較強，預計短期棉價或將低位震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區間操作。

棕櫚油

邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報價7850元/噸，較前一交易日結算價下跌26元/噸，跌幅0.33%。據鋼聯數據顯示，上周五國內24度棕櫚油現貨日度均價較前一交易日下跌47元/噸；截至7月12日，國內棕櫚油庫存為51.568萬噸，較前一周增加4.26萬噸，增幅9.00%。近期國內棕櫚油成交略顯疲軟，庫存連續四周走高；國內油脂供應整體充裕，且國際油料缺乏基本面持續利多驅動，預計上方空間有限，結合盤面來看，棕櫚油短期或寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區間操作。

瀝青

邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2409收盤報價3611元/噸，較前一交易日結算價下跌25元/噸，跌幅0.69%。據鋼聯數據顯示，截至7月15日，國內瀝青社會庫存為72.5萬噸，較前一周降低1.6萬噸，降幅2.16%；企業庫存為77.3萬噸，較前一周增加1.1萬噸，增幅1.44%。瀝青供需雙弱，庫存變動不大，總庫存仍處于高位，供需面尚無明顯驅動，短期或寬幅整理運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區間操作。

豆粕

邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2409收盤報價3148元/噸，較前一交易日結算價上漲40元/噸，漲幅1.29%。基本面來看，當前國內大豆和豆粕庫存仍處于較高位置，美國大豆庫存同比亦較高，更重要的是新季美大豆生長情況較好，優良率超預期，且天氣預報顯示未來降水量較為適宜。技術面來看，內盤豆粕期貨價格下方遇技術性支撐。綜合分析，豆粕期價短期或以震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

蘋果

邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報價6971元/噸，較前一交易日結算價上漲47元/噸，漲幅0.68%。產區方面，近期天氣預報顯示蘋果產區天氣降雨充足，利于果實膨大，新季蘋果存在豐產增質預期，疊加西瓜等消暑水果大量上市，價格低廉，擠占蘋果市場份額，疊加蘋果自身基本面偏空，蘋果期價或逐漸回歸基本面，預計以震蕩偏空運行。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

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