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股指

邏輯：周三，三大股指窄幅震蕩，滬深兩市成交額約6776億元。IF2407合約收盤報價3412.4點，跌幅0.28%；IH2407合約收盤報價2364.4點，跌幅0.24%；IC2407合約收盤報價4831.4點，跌幅0.65%；IM2407合約收盤報價4758.0點，跌幅0.38%。證監會、公安部等六部門加大資本市場財務造假刑事追責力度，有利于資本市場形成風清氣正的生態，同時美國6月非農就業增速放緩提振降息預期，此外，盤面情緒有所回暖，然而，美聯儲半年度貨幣政策報告表態偏鷹，加之全球經濟復蘇緩慢，一定程度抑制市場風險偏好。綜合來看，股指期貨短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉試多為主。

螺紋

邏輯：周三，螺紋鋼2410合約震蕩偏弱運行，收盤報價3478元/噸，較前一交易日結算價下跌32元/噸，跌幅0.91%。據鋼聯最新數據顯示，螺紋鋼周度產量小幅回落，表觀消費量再度下滑，庫存持續累庫。螺紋鋼需求持續下滑且遠低于往年同期，而當前又處于傳統需求淡季，高溫天氣影響戶外施工，需求存進一步走弱預期對螺紋鋼價格形成較強抑制，同時成本端支撐減弱，悲觀情緒再度籠罩，然而，粗鋼控產背景下，供應預期收緊或限制下方空間。綜合來看，螺紋鋼2410合約價格短期或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高輕倉短空為主。

白糖

邏輯：周三，白糖2409合約期價震蕩偏弱運行，收盤報價6150元/噸，較前一交易日結算價下跌73元/噸，跌幅1.17%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2409合約多單持倉224765手，空單持倉216354手，多空比約為1.04。全球糖市供應過剩預期升溫，據Unica公布的數據顯示，6月上半月巴西中南部甘蔗壓榨總量同比增加20.48%；產糖量312萬噸，較去年同期增加21%，此外，巴西中南部有降雨預期，或緩解干旱情況，但國內市場進入夏季消費旺季，國內食糖庫存處于低位，且泰國、巴西配額外食糖均進入虧損區間，或影響進口，提振期價。預計白糖期價短期震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高輕倉試空為主。

生豬

邏輯：周三，生豬2409合約期價震蕩偏弱運行，收盤報價17510元/噸，較前一交易日結算價下跌415元/噸，跌幅2.32%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2409合約多單持倉37104手，空單持倉38489手，多空比約為0.96。去年下半年養殖端能繁母豬去化加快，供應壓力或逐漸緩解，部分地區企業二育入場現象再次增加，養殖端情緒兩極分化，規模企仍存壓欄挺價情緒，但散戶出欄增量，加之標肥價差倒掛壓力尚在，終端消費位于周期性淡季，制約豬價。預計生豬期價短期震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以逢高輕倉試空為主。

豆粕

邏輯：周三，豆粕期貨主力合約M2409收盤報價3225元/噸，較前一交易日結算價下跌41元/噸，跌幅1.26%。基本面來看，國內累庫期接近尾聲，同時天氣預報顯示美豆產區降水量或逐漸減少，支撐豆粕期價。但是當前國內大豆和豆粕庫存仍處于較高位置，美國大豆庫存同比亦較高，更重要的是新季美大豆生長情況較好，優良率超預期。技術面來看，內盤豆粕期貨價格破位下行，油脂油料市場情緒整體偏弱。綜合分析，豆粕期價或以震蕩偏空運行為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

蘋果

邏輯：周三，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報價6926元/噸，較前一交易日結算價上漲41元/噸，漲幅0.60%。產區方面，近期天氣預報顯示蘋果產區天氣較適宜，新季蘋果存在豐產增質預期，疊加西瓜等消暑水果大量上市，價格低廉，擠占蘋果市場份額，蘋果自身基本面偏空，蘋果期價或逐漸回歸基本面，預計以震蕩偏空運行。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

玻璃

邏輯：周三，玻璃期貨主力合約FG2409收盤報價1464元/噸，較前一交易日結算價下跌34元/噸，跌幅2.27%。玻璃供應持續小幅下滑。從生產利潤來看，煤炭工藝和石焦油工藝利潤環比下滑，但天然氣工藝環比上漲。隨著夏季用電高峰期到來，煤炭工藝成本支撐或較強。需求方面，玻璃需求無實質性增長，且處于玻璃的傳統需求淡季。技術分析來看，玻璃下破重要支撐位，短期或仍以寬幅震蕩偏弱為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

甲醇

邏輯：周三，甲醇期貨主力合約MA2409收盤報價2537元/噸，較前一交易日結算價下跌8元/噸，跌幅0.31%。甲醇供應小幅下滑但需求大幅下滑。庫存方面，甲醇庫存總體環比大幅上漲。隨著夏季到來，煤制甲醇成本支撐較強。但近期甲醇庫存快速上升，或施壓甲醇期現價格。整體來看，甲醇供應處于近幾年同期高位，需求較為清淡，甲醇庫存或持續上漲。技術分析來看，甲醇上方有較強壓力位，短期或以震蕩偏弱運行為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

雞蛋

邏輯：周三，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報價4062元/噸，較前一交易日結算價下跌13元/噸，跌幅0.32%。雞蛋現貨價格保持穩定，受節前備貨的影響，雞蛋走貨偏好，雞蛋庫存連續兩日下滑，提振蛋價，但飼料價格繼續大幅下挫，導致成本下移，抑制蛋價上漲。據鋼聯數據顯示，截至7月10日雞蛋生產環節庫存可用天數為0.68天，流通環節庫存可用天數為0.79天。持倉方面，7月10日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2409合約多單持倉約8.81萬手，空單持倉約9.06萬手，多空比約為0.97，凈多持倉約為-0.25萬手。綜合來看，在多空交織的影響下，短期期價或寬幅震蕩運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或區間操作。

棉花

邏輯：周三，棉花期貨主力合約CF2409收盤報價14405元/噸，較前一交易日結算價下跌200元/噸，跌幅1.37%。棉花現貨價格有漲有跌，供強需弱的背景下，難以支撐棉價大幅反彈；與此同時，國內種植區域天氣良好，且前期USDA報告偏空。持倉方面，7月10日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2409合約多單持倉約33.43萬手，空單持倉約35.98萬手，多空比約為0.93，凈多持倉約為-2.55萬手。短期來看，受農產品板塊走弱的影響，棉價偏空情緒較濃，若短期內無顯著利多因素的支撐，棉價或將繼續下行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

棕櫚油

邏輯：周三，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報價7612元/噸，較前一交易日結算價下跌212元/噸，跌幅2.71%。據鋼聯數據顯示，周三國內24度棕櫚油現貨日度均價較前一交易日下跌212元/噸；截至7月5日，國內棕櫚油庫存為47.313萬噸，較前一周增加4.55萬噸，增幅10.64%。近期國內棕櫚油成交略顯疲軟，庫存連續三周走高。6月MPOB月報顯示，6月馬來西亞棕櫚油產量環比減少5.23%，出口環比減少12.82%，庫存環比增長4.35%，整體符合市場預期。國內油脂供應整體充裕，國際油料短期利空因素較多，美豆優良率高于預期，加拿大菜籽價格連續下跌，疊加國際原油走弱，棕櫚油跟隨走低。結合盤面來看，棕櫚油連續兩日大幅下挫，偏空情緒較濃，短期或寬幅震蕩偏弱運行，需警惕短期大幅下挫后的技術性反彈風險。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

瀝青

邏輯：周三，瀝青期貨主力合約BU2409收盤報價3626元/噸，較前一交易日結算價下跌31元/噸，跌幅0.85%。據鋼聯數據顯示，截至7月8日，國內瀝青社會庫存為74.1萬噸，較前一周降低1.3萬噸，降幅1.72%；企業庫存為76.2萬噸，較前一周降低0.9萬噸，降幅1.17%。瀝青供需雙弱，近期庫存連續小幅下滑但庫存仍處于高位，供應端開工較低對期價有所支撐，此外，國內存經濟刺激政策預期。原油價格短線走弱，瀝青成本端支撐減弱，疊加工業品整體情緒較弱，瀝青期價短期或震蕩偏弱運行。

趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高做空。

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