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華創(chuàng)早評 | 國內(nèi)大豆供應寬松，豆粕短期或震蕩偏弱運行
時間：2024/6/6 8:51:16 來源：本站
股指
邏輯：周三，三大股指縮量下跌，滬深兩市成交額約6886億元。IF2406合約收盤報價3584.0點，跌幅0.47%；IH2406合約收盤報價2460.2點，跌幅0.53%；IC2406合約收盤報價5247.6點，跌幅1.09%；IM2406合約收盤報價5209.6點，跌幅0.92%。監(jiān)管機構對資本市場違法犯罪行為保持高壓態(tài)勢，穩(wěn)經(jīng)濟政策持續(xù)加力提效，有助于改善市場預期，然而，5月我國PMI整體有所回落，經(jīng)濟回升向好的基礎仍需鞏固，地緣危機持續(xù)擾動減緩經(jīng)濟復蘇步伐，抑制市場風險偏好。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運行。
趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋
邏輯：周三，螺紋鋼2410合約先揚后抑，收盤報價3632元/噸，較前一交易日結算價下跌25元/噸，跌幅0.68%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量小幅增加，表觀消費量連續(xù)回落，當前需求依然覆蓋產(chǎn)量，庫存保持去化但速率減緩。螺紋鋼實際需求連續(xù)下滑且低于往年同期，加之傳統(tǒng)淡季來臨，需求存進一步走弱預期，同時成本端支撐減弱，短期對螺紋鋼價格形成較強抑制。然而，房地產(chǎn)行業(yè)利好政策密集出臺，樓市成交回暖，同時今年將繼續(xù)實施粗鋼產(chǎn)量調控，宏觀預期偏暖或對鋼價形成一定支撐，下跌空間或有限。綜合來看，螺紋鋼2410合約價格短期或震蕩偏弱運行。
趨勢觀點：建議以反彈輕倉短空為主。

白糖
邏輯：周三，白糖2409合約期價震蕩偏強運行，收盤報價6244元/噸，較前一交易日結算價上漲36元/噸，漲幅0.58%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2409合約多單持倉234497手，空單持倉261174手，多空比約為0.90。泰國、巴西配額外進口食糖利潤近期持續(xù)走闊，或刺激進口，中國和印度、泰國新季白糖均有增產(chǎn)預期，此外，據(jù)Unica公布的數(shù)據(jù)顯示，5月上半月巴西中南部產(chǎn)糖量257萬噸，較去年同期增長0.97%，但低于市場預期270萬噸，加之國內(nèi)市場位于純銷售階段，且天氣逐漸炎熱，飲料需求或有恢復，支撐國內(nèi)糖價。預計白糖期價短期寬幅震蕩整理運行。
趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

生豬
邏輯：周三，生豬2409合約期價震蕩偏弱運行，收盤報價18060元/噸，較前一交易日結算價下跌185元/噸，跌幅1.01%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2409合約多單持倉43217手，空單持倉47991手，多空比0.90。企業(yè)二育現(xiàn)象尚在，豬企6月出欄計劃量減少，此外，端午節(jié)和農(nóng)忙時節(jié)來臨，市場消費預期較樂觀，標豬供應有所縮減，支撐期價，但養(yǎng)殖逢高出欄情緒走強，屠企對高價豬源收購存抵觸情緒，標肥價差倒掛壓力尚在，加之終端消費位于周期性淡季，或抑制上行空間。預計生豬期價短期寬幅震蕩運行。
趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

雞蛋
邏輯：周三，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報價4008元/噸，較前一交易日結算價上漲7元/噸，漲幅0.17%。雞蛋現(xiàn)貨價格保持穩(wěn)定，現(xiàn)貨走貨有所好轉，雞蛋庫存略有下滑，庫存壓力不大。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月5日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.08天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.27天。持倉方面，6月5日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2409合約多單持倉約12.87萬手，空單持倉約14.18萬手，多空比約為0.91，凈多持倉約為-1.31萬手。盤面來看，期價重心逐步上移，但上方壓力偏大。綜合來看，預計短期蛋價震蕩運行。
趨勢觀點：建議以區(qū)間操作為主。

棉花
邏輯：周三，棉花期貨主力合約CF2409收盤報價15150元/噸，較前一交易日結算價上漲200元/噸，漲幅1.33%。棉花現(xiàn)貨價格有漲有跌，新季棉花供應相對寬松，但下游采購意愿較低。持倉方面，6月5日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2409合約多單持倉約34.04萬手，空單持倉約40.39萬手，多空比約為0.84，凈多持倉約為-6.35萬手。雖然盤面來看，期價反彈動力較強，但若需求遲遲得不到有效提振，棉花或仍然以偏空為主，短期預計期價低位震蕩運行。
趨勢觀點：建議以觀望或區(qū)間操作為主。

棕櫚油
邏輯：周三，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報價7602元/噸，較前一交易日結算價下跌10元/噸，跌幅0.13%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周三國內(nèi)24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價較前一交易日下跌2元/噸；截至5月31日，國內(nèi)棕櫚油庫存為38.348萬噸，較前一周降低1.25萬噸，降幅3.16%。盡管當前國內(nèi)庫存偏低且仍維持去庫，但周度數(shù)據(jù)顯示庫存下降速度趨緩，且后續(xù)進口量有增加預期。船運調查機構SGS及馬來西亞獨立檢驗機構AmSpec數(shù)據(jù)顯示馬來西亞棕櫚油5月出口量超預期，提振國際棕櫚油價格，但棕櫚油仍面臨產(chǎn)地增產(chǎn)壓力，此外，印尼下調6月棕櫚油參考價。總體而言，當前棕櫚油市場多空交織，結合盤面來看，短期或整理運行。
趨勢觀點：建議以觀望為主。

瀝青
邏輯：周三，瀝青期貨主力合約BU2409收盤報價3505元/噸，較前一交易日結算價下跌58元/噸，跌幅1.63%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月3日，國內(nèi)瀝青社會庫存為81.8萬噸，較前一周降低0.6萬噸，降幅0.73%；企業(yè)庫存為80.9萬噸，較前一周降低0.6萬噸，降幅0.74%。上周瀝青供需兩端均有提升，相較而言需求端提升更為明顯，總體仍供需雙弱，且瀝青庫存偏高。原油短線走弱拖累瀝青期價，結合盤面來看，瀝青短期或跟隨原油偏弱運行，關注原油價格變動。
趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高短空。

豆粕
邏輯：周三，豆粕期貨主力合約M2409收盤報價3487元/噸，較前一交易日結算價上漲30元/噸，漲幅0.87%。上周五國產(chǎn)大豆競價采購全部流拍，國內(nèi)大豆供應或超過需求，對價格有壓制。同時二季度為國內(nèi)大豆和豆粕的累庫期，當前大豆大量到港，庫存增加，壓榨增加，而市場豆粕提貨需求一般，大部分企業(yè)保持隨采隨用，豆粕庫存亦增加。盤面來看，近期豆粕期價偏弱，市場整體情緒亦偏空。綜合分析，內(nèi)盤豆粕短期或震蕩偏空運行。
趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

蘋果
邏輯：周三，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報價7028元/噸，較前一交易日結算價下跌151元/噸，跌幅2.10%。產(chǎn)區(qū)方面，各產(chǎn)區(qū)行情變化不大，蘋果整體交易尚可，客商繼續(xù)按需采購合適貨源，目前蘋果去庫速度較快，但是市場重心轉向新季果產(chǎn)量情況。新季果來看，整體來看產(chǎn)區(qū)坐果尚可，天氣預報顯示主要蘋果產(chǎn)區(qū)天氣溫和，暫無突發(fā)情況，新季蘋果增產(chǎn)預期較強。疊加近期西瓜等消暑水果大量上市，價格低廉，對蘋果銷售形成一定沖擊，市場情緒整體偏空。結合技術分析來看，蘋果期價或震蕩偏空運行。
趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

玻璃
邏輯：周三，玻璃期貨主力合約FG2409收盤報價1682元/噸，較前一交易日結算價上漲18元/噸，漲幅1.08%。玻璃供應微幅變動，供應壓力有所緩解。庫存方面，玻璃庫存變動較小。從生產(chǎn)利潤來看，玻璃各個工藝利潤環(huán)比大幅下跌，天然氣工藝虧損幅度加大。隨著玻璃利潤的大幅下滑，玻璃期現(xiàn)下探空間或有限。需求方面，玻璃需求無實質性增長，整體較為清淡。綜合分析，玻璃短期或仍以寬幅震蕩運行為主。
趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

甲醇
邏輯：周三，甲醇期貨主力合約MA2409收盤報價2573元/噸，較前一交易日結算價上漲9元/噸，漲幅0.35%。甲醇供應小幅增加，需求環(huán)比大幅下滑。庫存方面，甲醇庫存總體處于近3年同期正常水平，暫無庫存壓力，但有累庫趨勢。利潤方面，甲醇制烯烴利潤虧損幅度較大，制約甲醇下游需求，且原油近期偏弱運行，甲醇上漲空間或有限。綜合分析，甲醇近期或以寬幅震蕩偏弱運行為主。
趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號

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從業(yè)資格號

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F3009435

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F0281910

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吳若楠

F3085256

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蘭皓

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劉興洋

F03086672

Z0019364

陳長宏

F03097919

Z0017587

制作時間：2024年6月6日

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