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華創早評 | 市場情緒低迷，玻璃或仍震蕩偏弱運行
時間：2024/9/18 8:36:24 來源：本站
股指
邏輯：上周五，三大股指集體收跌，滬深兩市成交額約5248億元。IF2409合約收盤報價3158.0點，跌幅0.57%；IH2409合約收盤報價2204.4點，跌幅0.33%；IC2409合約收盤報價4444.8點，跌幅1.20%；IM2409合約收盤報價4416.8點，跌幅1.30%。我國制造業外資準入限制清零，充分彰顯擴大開放、加強國際合作的決心，有利于吸引更多外資流入助力我國經濟回升向好，從而改善投資者對經濟前景的預期，增強對股市的信心，助力A股估值修復，然而，當前國內仍然存在有效需求不足以及經濟運行分化等客觀問題，同時國際局勢動蕩不安一定程度上抑制市場風險偏好。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運行。
趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋
邏輯：上周五，螺紋鋼2501合約窄幅震蕩，收盤報價3190元/噸，較前一交易日結算價上漲32元/噸，漲幅1.01%。據鋼聯最新數據顯示，螺紋鋼周度產量繼續小幅增加，表觀消費量明顯回升，庫存加速去化。旺季特征開始顯現，同時成本端支撐增強，盤面情緒有所好轉。然而，當前房地產行業依然低迷，基建項目新開工計劃較少，需求能否持續改善依然存疑，同時美國大幅上調中國鋼鐵進口關稅，出口預期走弱，此外，從盤面上看，整體弱勢格局仍未改變，盤面面臨技術性壓力，需警惕承壓回落。綜合來看，螺紋鋼2501合約價格短期或震蕩偏弱運行。
趨勢觀點：建議逢高輕倉試空為主。

白糖
邏輯：上周五，白糖2501合約期價先抑后揚，收盤報價5688元/噸，較前一交易日結算價下跌2元/噸，跌幅0.04%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2501合約多單持倉227675手，空單持倉244436手，多空比約為0.93。印度、泰國降雨充足，或提高產量，加之北方甜菜糖臨近開榨，施壓糖價，但臺風“摩羯”對國內主產區甘蔗產量以及出糖率或產生不利影響， 8月底巴西圣保羅州主產區因火災至少231830公頃種植面積受災，且132040公頃甘蔗種植區域因火災尚未收割，加之巴西主產區仍面臨干旱的困擾，或影響單產，此外，巴西中南部下半月產糖量325.8萬噸，同比下降6.02%。盤面看，期價突破前期技術性壓力。預計白糖期價短期震蕩偏強運行。
趨勢觀點：建議以逢低輕倉試多為主。

生豬
邏輯：上周五，生豬2411合約期價震蕩偏強運行，收盤報價17790元/噸，較前一交易日結算價上漲95元/噸，漲幅0.54%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2411合約多單持倉47499手，空單持倉44626手，多空比約為1.06。去年下半年養殖端能繁母豬去化加快，去化效果逐漸顯現，短期生豬供應缺口尚在，加之居民消費有所好轉，但節日備貨不及預期，終端消費整體仍疲軟，此外，養殖端認賣情緒轉強。盤面看，下方存較強技術性支撐。綜合來看，預計生豬短期震蕩運行。
趨勢觀點：建議以觀望或高拋低吸為主。

雞蛋
邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2501收盤報價3556元/噸，較前一交易日結算價上漲30元/噸，漲幅0.85%。雞蛋現貨價格略有下跌；雖然短期需求高峰已過，但國慶長假前的備貨需求依然存在，加上當前庫存壓力較小，10合約仍存繼續偏強可能，但當前主力01合約受遠期供應壓力影響，走勢弱于近月合約。據鋼聯數據顯示，截至9月14日雞蛋生產環節庫存可用天數為0.76天，流通環節庫存可用天數為1天。持倉方面，9月13日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2501合約多單持倉約5.92萬手，空單持倉約5.76萬手，多空比約為1.03，凈多持倉約為0.16萬手。綜合來看，蛋價短期或可輕倉逢低短多。
趨勢觀點：建議以逢低做多為主。
 
棉花
邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2501收盤報價13545元/噸，較前一交易日結算價上漲15元/噸，漲幅0.11%。棉花現貨價格暫時企穩，棉花供應充足，但“金九銀十”新增訂單不及預期，抑制期價。不過，中秋假期期間，美棉偏強運行。持倉方面，9月13日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2501合約多單持倉約32.88萬手，空單持倉約35.03萬手，多空比約為0.94，凈多持倉約為-2.15萬手。結合盤面來看，期價下方遇支撐反彈，但上方14000附近壓力較大，預計期價短期或寬幅震蕩運行。
趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區間操作。

棕櫚油
邏輯：上周五，棕櫚油期貨主力合約P2501收盤報價7766元/噸，較前一交易日結算價下跌52元/噸，跌幅0.67%。據鋼聯數據顯示，上周五國內24度棕櫚油現貨日度均價較前一交易日下跌18元/噸。由于此前棕櫚油價格重心上移，其對其他油脂的競爭力下滑，印度8月棕櫚油進口量下滑較為明顯；商務部對加菜籽的反傾銷調查對油脂有所提振，但棕櫚油供需有所轉弱，且結合盤面來看，棕櫚油上方壓力較大，短期或寬幅震蕩偏弱整理為主。
趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢高試空。

瀝青
邏輯：上周五，瀝青期貨主力合約BU2411收盤報價3110元/噸，較前一交易日結算價上漲56元/噸，漲幅1.83%。據鋼聯數據顯示，截至9月9日，國內瀝青社會庫存為50.7萬噸，較前一周降低4萬噸，降幅7.31%；企業庫存為67.2萬噸，較前一周降低2.8萬噸，降幅4%。盡管現實需求仍然較弱，但供需雙弱下，瀝青庫存近期連續小幅下滑；原油價格中秋期間小幅反彈，結合盤面來看，瀝青期價短期或震蕩反彈。
趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉逢低短多。

豆粕
邏輯：上周五，豆粕期貨主力合約M2501收盤報價3075元/噸，較前一交易日結算價上漲31元/噸，漲幅1.02%?；久鎭砜?，世界大豆豐產，國內大豆和豆粕庫存仍處于較高位置，豆粕庫存目前為近幾年最高值，壓制豆粕期價。但是近期利空或出盡，疊加中國對加拿大油菜籽實施反傾銷調查，帶動國內油脂油料多頭氛圍，國內壓榨利潤偏低，一定程度上支撐豆粕期價。綜合分析，豆粕期價或以寬幅震蕩偏多運行為主。
趨勢觀點：建議以逢低做多為主。
 
蘋果
邏輯：上周五，蘋果期貨主力合約AP2501收盤報價6799元/噸，較前一交易日結算價上漲110元/噸，漲幅1.64%。天氣方面，近期天氣預報顯示蘋果產區天氣較為穩定，未出現異常變化，庫存果存量同比較高，新季蘋果存在豐產增質預期，產地早熟果陸續上量，客商采購積極性一般，成交價格受質量影響有所下滑。但是近期存節日備貨提振，蘋果期貨市場多頭較為活躍，支撐蘋果期價。綜合分析，預計蘋果短期或以寬幅震蕩運行為主。
趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

玻璃
邏輯：上周五，玻璃期貨主力合約FG2501收盤報價1021元/噸，較前一交易日結算價下跌34元/噸，跌幅3.22%。玻璃檢修不及預期，庫存處于高位，壓制玻璃期現價格。需求來看，市場有國慶備貨需求，且美聯儲或進入降息周期，提振玻璃期價，限制玻璃下探空間。從成本來看，期價跌破最低玻璃生產成本線。消息方面，美國加征對中國部分商品關稅，市場情緒過低。技術分析來看，玻璃期價創新低，短期或仍以震蕩偏空運行為主。
趨勢觀點：建議以逢高做空為主。

甲醇
邏輯：上周五，甲醇期貨主力合約MA2501收盤報價2383元/噸，較前一交易日結算價上漲23元/噸，漲幅0.97%。甲醇供應環比大幅上漲，港口庫存和社會庫存居于近5年同期最高位，且近期進口量回升，甲醇去庫壓力較大。宏觀方面，美聯儲或在9月份進入降息周期，且“金九銀十”行情或支撐甲醇期現價格。消息方面，美國加征對中國部分商品關稅，市場情緒過低。綜合分析，甲醇或以震蕩偏空運行為主。

趨勢觀點：建議以逢高做空為主。


華創期貨投資咨詢業務資格：渝證監許可【2017】1號

姓名

從業資格號

投資咨詢號

劉利

F3009435

Z0014155

劉超

F0281910

Z0013145

吳若楠

F3085256

Z0018796

蘭皓

F03086798

Z0016521

劉興洋

F03086672

Z0019364

陳長宏

F03097919

Z0017587

黃金濤

F03101562

Z0021135

制作時間：2024年9月18日

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