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華創(chuàng)早評 | 國內持續(xù)去庫但預期進口增加，棕櫚油短期或寬幅震蕩運行
時間：2024/6/12 8:38:05 來源：本站
股指
邏輯：周二，三大股指漲跌不一，滬深兩市成交額約7029億元。IF2406合約收盤報價3536.6點，跌幅0.64%；IH2406合約收盤報價2419.0點，跌幅1.18%；IC2406合約收盤報價5198.6點，漲幅0.20%；IM2406合約收盤報價5174.0點，漲幅0.94%。高層深化資本市場改革，強本強基、嚴監(jiān)嚴管的基調愈發(fā)突出，監(jiān)管機構進一步壓實中介機構“看門人”責任，有助于形成風清氣正、長期向好的資本市場生態(tài)，然而，短期嚴打嚴罰或帶來一定寒蟬效應，同時美國5月非農數(shù)據(jù)遠超預期，降息預期再遭重創(chuàng)，市場風險偏好有所降低。綜合來看，股指期貨短期或震蕩運行。
趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。

螺紋
邏輯：周二，螺紋鋼2410合約震蕩偏弱運行，收盤報價3597元/噸，較前一交易日結算價下跌65元/噸，跌幅1.77%。據(jù)鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼周度產量小幅回落，表觀消費量連續(xù)下滑，當前需求已無法覆蓋產量，庫存拐點出現(xiàn)。螺紋鋼實際需求連續(xù)下滑且低于往年同期，加之傳統(tǒng)淡季來臨，需求存進一步走弱預期，同時成本端重心下移，短期對螺紋鋼價格形成較強抑制。然而，房地產行業(yè)利好政策密集出臺，樓市成交回暖，加之今年將繼續(xù)實施粗鋼產量調控，宏觀預期偏暖，此外，盤面面臨技術性支撐。綜合來看，螺紋鋼2410合約價格短期或震蕩運行。
趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

白糖
邏輯：周二，白糖2409合約期價偏弱運行，收盤報價6194元/噸，較前一交易日結算價下跌107元/噸，跌幅1.70%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2409合約多單持倉220964手，空單持倉249266手，多空比約為0.89。泰國、巴西配額外進口食糖利潤大幅收窄，但仍在盈利區(qū)間，此外，據(jù)Unica公布的數(shù)據(jù)顯示，5月上半月巴西中南部產糖量257萬噸，較去年同期增長0.97%，但低于市場預期270萬噸，國內市場位于純銷售階段，加之市場擔憂巴西主產區(qū)干旱天氣影響后續(xù)壓榨，存提振。預計白糖期價短期寬幅震蕩運行。
趨勢觀點：建議以高拋低吸或觀望為主。

生豬
邏輯：周二，生豬2409合約期價先抑后揚，收盤報價18345元/噸，較前一交易日結算價上漲205元/噸，漲幅1.13%。交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2409合約多單持倉44092手，空單持倉47455手，多空比0.93。規(guī)模企壓欄增重現(xiàn)象尚在，豬企6月出欄計劃量減少，支撐期價，但部分二次育肥養(yǎng)殖戶增加出欄量，標肥價差倒掛壓力尚在，加之終端消費位于周期性淡季，或抑制上行空間。預計生豬期價短期寬幅震蕩運行。
趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

雞蛋
邏輯：周二，雞蛋期貨主力合約JD2409收盤報價4031元/噸，較前一交易日結算價上漲39元/噸，漲幅0.98%。雞蛋現(xiàn)貨價格保持穩(wěn)定，端午期間雞蛋走貨一般，雞蛋庫存有所累庫，但整體來看，庫存壓力不大。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月11日雞蛋生產環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.16天，流通環(huán)節(jié)庫存可用天數(shù)為1.42天。持倉方面，6月11日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2409合約多單持倉約12.29萬手，空單持倉約13.55萬手，多空比約為0.91，凈多持倉約為-1.26萬手。盤面來看，期價重心上移雖然緩慢，但向上突破的動力較大。綜合來看，預計短期蛋價震蕩偏強運行。
趨勢觀點：建議以輕倉逢低短多為主。

棉花
邏輯：周二，棉花期貨主力合約CF2409收盤報價14995元/噸，較前一交易日結算價下跌150元/噸，跌幅0.99%。棉花現(xiàn)貨價格有所下跌，新季棉花供應相對寬松，但下游采購意愿較低，且美棉重心進一步下移。持倉方面，6月11日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2409合約多單持倉約34.74萬手，空單持倉約40.56萬手，多空比約為0.86，凈多持倉約為-5.82萬手。結合盤面來看，期價反彈動力較弱，短期預計棉花仍以偏空運行為主。
趨勢觀點：建議以輕倉逢高短空為主。

棕櫚油
邏輯：周二，棕櫚油期貨主力合約P2409收盤報價7596元/噸，較前一交易日結算價下跌210元/噸，跌幅2.69%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，周二國內24度棕櫚油現(xiàn)貨日度均價較前一交易日下跌163元/噸；截至6月7日當周，國內棕櫚油庫存為37.51萬噸，較前一周降低0.84萬噸，降幅2.19%。產地方面，棕櫚油仍面臨產地增產壓力，但出口數(shù)據(jù)較好對價格有所支撐，此外，國際原油短線走勢偏強對油脂有所提振。總體而言，當前棕櫚油市場多空交織，結合盤面來看，短期或寬幅震蕩運行。
趨勢觀點：建議以觀望為主或輕倉區(qū)間操作。

瀝青
邏輯：周二，瀝青期貨主力合約BU2409收盤報價3536元/噸，較前一交易日結算價上漲15元/噸，漲幅0.43%。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至6月11日，國內瀝青社會庫存為80.8萬噸，較前一周降低1萬噸，降幅1.22%；企業(yè)庫存為80.9萬噸，較前一周增加0萬噸，增幅0%。瀝青總體仍供需雙弱，下游需求一般，貿易商拿貨積極性不高，施壓期價，且瀝青庫存偏高，但國際原油短線走勢偏強，對瀝青有所提振，結合盤面來看，瀝青短期或震蕩運行，關注原油價格變動。
趨勢觀點：建議以觀望為主。

豆粕
邏輯：周二，豆粕期貨主力合約M2409收盤報價3477元/噸，較前一交易日結算價下跌33元/噸，跌幅0.94%。近期國內大豆供應或超過需求，對價格有壓制。同時二季度為國內大豆和豆粕的累庫期，當前大豆大量到港，庫存增加，壓榨增加，而市場豆粕提貨需求一般，大部分企業(yè)保持隨采隨用，豆粕庫存亦增加。盤面來看，外盤豆粕期價反彈，內盤期價經(jīng)過前期的下跌后，下方遇支撐。綜合分析，內盤豆粕短期或震蕩運行。
趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

蘋果
邏輯：周二，蘋果期貨主力合約AP2410收盤報價7080元/噸，較前一交易日結算價下跌17元/噸，跌幅0.24%。產區(qū)方面，整體來看產區(qū)坐果尚可，天氣預報顯示主要蘋果產區(qū)天氣溫和，暫無突發(fā)情況，新季蘋果增產預期較強。其中甘肅產區(qū)產量或是近幾年中最大的一年，大部分產區(qū)預計增產；山東產區(qū)掛果情況較好，增產預期亦較強；陜西產區(qū)掛果量較去年小幅減少，產量或小幅降低。疊加近期西瓜等消暑水果大量上市，價格低廉，對蘋果銷售形成一定沖擊，市場情緒整體偏空。但是盤面來看，蘋果期價經(jīng)過下跌后，下方遇較強支撐，短期或震蕩運行。
趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

玻璃
邏輯：周二，玻璃期貨主力合約FG2409收盤報價1667元/噸，較前一交易日結算價下跌60元/噸，跌幅3.47%。玻璃供應微幅變動，供應壓力有所緩解。庫存方面，玻璃庫存小幅下滑。從生產利潤來看，玻璃各個工藝利潤環(huán)比小幅變動，但天然氣工藝虧損幅度加大。隨著玻璃利潤的大幅下滑，玻璃期現(xiàn)下探空間或有限。需求方面，玻璃需求無實質性增長，整體較為清淡。綜合分析，玻璃短期或仍以寬幅震蕩運行為主。
趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

甲醇
邏輯：周二，甲醇期貨主力合約MA2409收盤報價2550元/噸，較前一交易日結算價下跌14元/噸，跌幅0.55%。甲醇供應小幅增加，需求大幅下滑。庫存方面，甲醇庫存總體處于近3年同期正常水平。利潤方面，甲醇制烯烴利潤虧損幅度較大，制約甲醇下游需求。隨著夏季到來，煤制甲醇成本重心或上移。總體來看，甲醇成本支撐或較強，但需求較為清淡。綜合分析，甲醇近期或以寬幅震蕩運行為主。

趨勢觀點：建議以高拋低吸為主。

華創(chuàng)期貨投資咨詢業(yè)務資格：渝證監(jiān)許可【2017】1號

姓名

從業(yè)資格號

投資咨詢號

劉利

F3009435

Z0014155

劉超

F0281910

Z0013145

吳若楠

F3085256

Z0018796

蘭皓

F03086798

Z0016521

劉興洋

F03086672

Z0019364

陳長宏

F03097919

Z0017587

制作時間：2024年6月12日

作者聲明：作者具有中國期貨業(yè)協(xié)會授予的期貨投資咨詢資格，承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合法渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，研究方法專業(yè)審慎，研究觀點客觀公正，結論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。

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