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股指

邏輯：周三消息面相對平靜，股指延續(xù)震蕩走勢。為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，央行在公開市場進(jìn)行1000億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.2%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠500億。永煤違約事件以來，國債和信用債利率快速上行，10年期國債收益率上升至3.28%，創(chuàng)去年11月以來新高。債券違約的背后，反映企業(yè)杠桿率上升暴露的問題，在信用邊際收緊以及利率上升的情況下，企業(yè)還債壓力將會加大，并引發(fā)債券違約風(fēng)險。從基本面來看，我國經(jīng)濟(jì)仍在恢復(fù)的過程中，預(yù)計四季度GDP增速將進(jìn)一步提高，接近回到疫情前水平，企業(yè)盈利有望繼續(xù)改善，股指由估值驅(qū)動轉(zhuǎn)向業(yè)績驅(qū)動。貨幣政策保持靈活適度，根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，相機(jī)進(jìn)行調(diào)整，但不搞大水漫灌的情況下，保持信貸和社融規(guī)模合理增長，重點為小微企業(yè)提供資金支持，降低實體經(jīng)濟(jì)融資成本。短期來看，外部風(fēng)險事件相繼落地，金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人會議在深化經(jīng)貿(mào)務(wù)實合作方面取得重要成果，有助于提升風(fēng)險偏好。

趨勢觀點：寬幅震蕩偏多。

原油

邏輯：歐佩克+聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會并未對是否延長當(dāng)前減產(chǎn)規(guī)模作出明確表態(tài)，市場信心受挫，油價漲幅收窄。目前來看，疫苗消息對油市已經(jīng)形成兩輪明顯提振，歐佩克+減產(chǎn)動向?qū)⒌却?1月30日會議的消息，這兩方面的支撐力度存在轉(zhuǎn)弱預(yù)期，市場關(guān)注點或回歸供需基本面，在疲弱的基本面背景下，美國原油庫存增加預(yù)期也將對油市形成利空壓制，短期油價繼續(xù)整理、存在下行回落的可能。

趨勢觀點：寬幅震蕩，建議短線區(qū)間交易為主。

燃油

邏輯：在當(dāng)前弱需求的現(xiàn)實之下，市場多空均存在顧慮。因此，在事態(tài)沒有明朗之前，油價大概率保持震蕩行情。燃料油市場觀望氣氛濃厚，國際油價收穩(wěn)，消息面暫無較大利空下，預(yù)計短期渣油價格高位守穩(wěn)，油漿需求仍待進(jìn)一步跟進(jìn)，價格仍有回落風(fēng)險。

趨勢觀點：寬幅震蕩。

焦炭

邏輯：主流鋼廠陸續(xù)執(zhí)行上調(diào)后，第七輪提漲基本落地，鋼廠高爐開工仍維持較穩(wěn)定狀態(tài)，庫存補(bǔ)充中，焦炭需求仍有支撐的前提下，提漲落地也在意料之中；焦企在利潤高位的狀態(tài)下，對后市心態(tài)轉(zhuǎn)為觀望，暫未有新意向。綜合來看，鋼焦重回博弈局面，預(yù)計短線現(xiàn)貨市場或以大穩(wěn)小調(diào)為主。

趨勢觀點：偏多格局。

動力煤

邏輯：近期國內(nèi)進(jìn)口煤市場消息較多，局部地區(qū)傳出進(jìn)口有所松動消息，市場各方正等待海關(guān)消息。若后期進(jìn)口煤放開，將會緩解國內(nèi)煤炭供應(yīng)緊張的形勢，煤價繼續(xù)上漲空間有限且不排除有回落的可能性。后期還需多關(guān)注政策方向的調(diào)整。下游方面，雖然氣溫逐漸降低，沿海電廠日耗出現(xiàn)季節(jié)性回升，近期北上拉運(yùn)積極性有所提升，剛性需求繼續(xù)釋放。

趨勢觀點：建議短線區(qū)間交易為主。

甲醇

邏輯：目前，國內(nèi)甲醇生產(chǎn)裝置接近最高負(fù)荷運(yùn)行，最新綜合開工率在72.11%。從以往情況來看，四季度開工變化不大，因此整體上國內(nèi)的甲醇供應(yīng)以維持高位穩(wěn)定為主。對于11月至次年1月份的進(jìn)口量，進(jìn)口供應(yīng)是甲醇上漲最大的壓力。下游也受到近日局部環(huán)保展的影響，部分下游開工有所下滑。

趨勢觀點：震蕩偏強(qiáng)。

PTA

邏輯：原油階段性高位震蕩，且PX貨源充足，預(yù)計短期PX市場僵持。PTA積累庫存，PTA現(xiàn)貨買氣偏弱，下游聚酯產(chǎn)銷平淡，聚酯市場盤整為主，滌綸長絲POY略漲、滌綸短纖1.4D略跌，其中滌綸長絲產(chǎn)銷42%，滌綸短纖產(chǎn)銷67.97%，聚酯切片產(chǎn)銷24.32%。市場心態(tài)不佳。暫無重大消息指引，預(yù)計夜盤PTA行情盤整為主。

趨勢觀點：低位震蕩，建議反彈不追漲。

純堿

邏輯：近期國內(nèi)純堿廠家整體開工負(fù)荷維持在79%左右，青海及華北地區(qū)部分氨堿廠家繼續(xù)限產(chǎn)，終端用戶原料純堿庫存有所下降，部分終端少量補(bǔ)庫，純堿廠家整體庫存壓力依舊偏高。輕堿下游需求疲軟，終端用戶多堅持按需采購，貿(mào)易商多輕倉操盤，部分終端用戶仍有意壓價。行業(yè)整體供大于求的矛盾突出，市場信心不足，短期國內(nèi)純堿市場或延續(xù)前期疲軟態(tài)勢。

趨勢觀點：偏弱整理。

棕櫚油

邏輯：豆油市場當(dāng)前利好氣氛濃，庫存維持偏低，并且訂單較多，支撐油脂市場，昨日油脂盤面向好整理，但棕櫚油調(diào)整幅度有限，因棕櫚油價位高，現(xiàn)貨一口價上漲難度大，預(yù)計棕櫚油盤面整體繼續(xù)向好整理，現(xiàn)貨隨盤調(diào)整。

趨勢觀點：偏多格局。